Sahada tahsilat
Servis bitince toplam ekranda hazırdır. Usta alınan ödemeyi yöntemiyle girer: nakit, kart ya da havale. Ödeme kısmi olabilir; müşteri bir kısmını şimdi, kalanını ay başında ödeyecekse kalan tutar müşterinin veresiye bakiyesine yazılır. Birden fazla ödeme yöntemi aynı serviste birlikte kullanılabilir.
Demoda kart ödemesi simülasyondur, gerçek ödeme alınmaz. Kurulumda işletmenin kendi sanal POS ya da ödeme bağlantısı sağlayıcısı eklenebilir; müşteri bağlantısında "kartla öde" tuşu bu yolla çalışır.
Veresiye defteri
Veresiye ekranı borcu olan bütün müşterileri bakiye ve en eski borç tarihine göre sıralar. Her satırda borcun hangi servislerden geldiği görünür. "Hatırlat" tuşu müşteriye kibar bir tahsilat mesajı hazırlar; mesaj müşterinin adını, servis tarihini ve kalan tutarı içerir.
Müşteri ödeme yaptığında tahsilat herhangi bir servise ya da genel bakiyeye işlenebilir. Müşteri kartındaki hareket listesi tarih sırasıyla borç ve alacakları gösterir; ekstre PDF olarak gönderilebilir.
Teklif → servis
Keşif gerektiren işlerde teklif hazırlanır: iş kalemleri, malzemeler, geçerlilik süresi. Teklif müşteriye onay bağlantısıyla gider. Müşteri bağlantıdan onayladığında teklif "onaylandı" olur ve tek dokunuşla servise dönüşür; kalemler servise aktarılır, takvimde yer bekler.
Reddedilen ve süresi dolan teklifler ayrı süzgeçte durur; teklif dönüşüm oranı raporlarda görünür.
Servis → fatura
Kapanan servisten fatura taslağı oluşturulur; müşteri bilgileri, kalemler ve KDV aktarılır. e-Arşiv ya da e-Fatura ayrımı müşterinin vergi bilgisine göre önerilir. Demo — gerçek bağlantı yok: fatura "entegratöre gönderilir" olarak işaretlenir; kurulumda işletmenin kendi entegratörünün arayüzü üzerinden gönderilir.
Sözleşmeli kurumsal müşterilerde aylık servisler tek faturada toplanabilir.
Günlük kasa
Günün sonunda kasa ekranı nakit, kart ve havale toplamlarını usta bazında gösterir. Ustanın elinde kalan nakit, ofise teslim edildiğinde kapatılır. Ay sonunda kasa raporu CSV olarak alınır.
Usta prim ya da hakediş ile çalışıyorsa prim, tahsil edilen ya da kesilen tutar üzerinden hesaplanabilir; ayarlardan seçilir.
Demoda deneyin
Saha uygulamasında bir servisi bitirirken tutarın bir kısmını nakit olarak girin. Ofis uygulamasında Tahsilat ekranına geçtiğinizde müşterinin veresiye bakiyesinde kalan tutarı göreceksiniz. "Hatırlat" tuşuyla tahsilat mesajını önizleyin. Aynı müşterinin bağlantısını açtığınızda kalan borç ve ödeme geçmişi müşterinin gözünden görünür. Bir teklifi onay bağlantısından onaylayıp servise çevirmeyi de deneyebilirsiniz.
Kimler için
Esnaf tahsilatı çoğu zaman güvene dayalı yürütür; "akşam gönderirim" denir ve unutulur. Veresiye defterinin dijital olması bu güveni bozmaz, yalnız hatırlatır. Kurumsal müşterilerle çalışan işletmeler ise teklif, servis ve fatura zincirini aynı programda tutarak ay sonundaki mutabakatı kolaylaştırır.
Defterden geçiş
Mevcut veresiye defterindeki borçlar müşteri bazında açılış bakiyesi olarak girilir; her birine not ve tarih eklenebilir. Bu tarihten sonraki bütün servisler bakiyeyi kendiliğinden günceller. İlk ay sonunda veresiye ekranındaki toplam ile defterdeki toplam karşılaştırılır; fark kalmadığında kâğıt defter kaldırılabilir.
Ustanın elindeki nakit, kasa teslimine kadar ayrı izlenir. Ofise teslim edilen tutar kasada kapatılır; teslim edilmeyen nakit ertesi gün ekranın üstünde uyarı olarak görünür. Böylece usta ile ofis arasında hesap karışmaz.
Kurulumda işletmenin kendi ödeme sağlayıcısı, banka hesapları ve fatura entegratörü bağlanır. Müşteriye giden ödeme bağlantıları işletmenin markasıyla açılır. Tahsilat hatırlatmalarının hangi aralıkla ve kaç kez gönderileceği ayarlanır; belli bir tutarın üstündeki borçlar için ofise ayrıca bildirim düşer.